这一环常见的问题
客户加进来了,聊什么才不变成自说自话?
完成后怎么用
核对好这次成果,接着做“客户没再回复,先备好两条合适的跟进”。已有资料可以直接进入。
1
准备资料
先把下面的信息放进资料区。已有的前置成果可以直接使用,缺项请写“待确认”。
- 咨询来源
- 已问问题
- 正式业务信息
- 脱敏对话
- 客户已问事项
- 正式业务资料
- 允许联系的方式与频率
- 需求记录字段
2
使用提示词
这项任务按以下步骤处理
- 分别设主动咨询、资料领取和老客户三种情境
- 先回应已知需求
- 每条只附一个有用的澄清问题
- 写适用条件和不该发送的情形
- 把本任务结果整理成可使用的三条欢迎消息;具体填写:主动询问/领取资料/老客三种情境、消息正文、已知需求、一项澄清问题、适用信号、停止发送条件。
- 逐项核对三条欢迎消息与输入资料是否一致;将可使用结果、待补资料及其对下一步的影响分开交付。
输出分为:三条欢迎消息、适用情境、需求记录提示。
交付中必须写清哪些内容?
- 主动询问/领取资料/老客三种情境、消息正文、已知需求、一项澄清问题、适用信号、停止发送条件。每项只填有依据的内容;缺项说明需谁提供,保留记录编号。
查看本任务的判断与操作方法
按领资料、询价、活动报名分别回应,不强推同一产品。
- 分别设主动咨询、资料领取和老客户三种情境
- 先回应已知需求
- 每条只附一个有用的澄清问题
- 写适用条件和不该发送的情形
- 把本任务结果整理成可使用的三条欢迎消息;具体填写:主动询问/领取资料/老客三种情境、消息正文、已知需求、一项澄清问题、适用信号、停止发送条件。
- 逐项核对三条欢迎消息与输入资料是否一致;将可使用结果、待补资料及其对下一步的影响分开交付。
- 缺业务事实时先说明待确认
- 已问过的问题不重复索取
- 对方要求停止时结束跟进
这一步用什么工具?
先在上方填资料、整理提示词,再复制给文字工具;制作或管理工具按各自步骤使用。
3
检查成果,接着做
- 不向已经说明需求的人再问相同问题
- 三条备选不连续发送
- 事实、数字和引用逐项回查原资料;未核对项目标明待确认。
- 交付数量不足时解释原因,不以同义改写凑数。
示例
先看资料,再看参考写法
本次教学输入
虚构示例:有光咖啡工作坊提供90分钟手冲体验,适合希望尝试手冲的初学者。课程含讲解和动手练习,价格、日期与退款规则尚未确认。渠道已有门店主页、微信咨询和官网意向表单。咨询原话:“零基础能参加吗?”、“我先看看时间。” 此为虚构练习资料,不对应真实客户、订单或课堂。
01三条欢迎消息
02适用情境
03需求记录提示
领资料后:你好,你想了解的入门说明在这里。还有哪个步骤不清楚? 问时间后:你好,体验日期仍在确认。你方便的时间段是什么?我会记录为意向。 (仅示范部分条目;完整任务按约定数量输出,资料不足时说明缺项。)
检查重点:不向已经说明需求的人再问相同问题;三条备选不连续发送
这里展示成果格式或参考片段,完整内容需根据你的资料生成。
课堂练习与验收
- 阅读输入,找出事实、冲突与缺项。
- 按本任务的处理步骤完成3条欢迎消息与适用条件。
- 根据检查清单标出问题,保留修订前后版本。
- 换用自己的资料再做一次,核对结果是否符合原始信息,并记录需要修改的地方。
原文与方法资料
提示词由有光整理。下面是相关方法的原文链接,可按需要继续阅读。
HubSpot:客户生命周期与线索状态 ↗
区分客户所处阶段与当前沟通状态,避免混算转化。
HubSpot · 2026-10-03 · 已读取正文HubSpot:按购买阶段安排跟进内容 ↗
跟进内容需对应已表达的需求和准备程度。
HubSpot · 2026-10-03 · 已检索官方摘要连续跟进邮件 ↗
查看具体任务指令与处理步骤;这是外部原文索引,有光提示词独立整理。工具连接须另外配置。
Anthropic · 2026-10-03HubSpot:客户生命周期阶段 ↗
区分客户处于哪一阶段,再决定承接与跟进。
HubSpot · 2026-10-03中文:把任务拆成连续步骤 ↗
先阅读中文方法,再练习本页任务。
DAIR.AI · 2026-10-03拆分连续任务 ↗
学习将复杂任务分成可核对的步骤。
Anthropic · 2026-10-03